Rückfragen gebündelt statt einzeln
Wir sammeln Rückfragen und stellen sie gebündelt statt einzeln.
Mandatsaufnahme
So werden Sie Mandant
Vom ersten Gespräch bis zur laufenden Betreuung sind es fünf Schritte. Wir zeigen Ihnen genau, was in welchem Schritt passiert, was wir von Ihnen brauchen und wie lange es dauert.
20 Min.Erstgespräch, kostenfrei
5Schritte bis zur Unterschrift
digitalVertrag per E-Signatur
Der Ablauf
Bis zur Unterschrift
Vier Schritte, keine Verpflichtung vor Schritt vier. Die Konditionen erhalten Sie in jedem Fall schriftlich, danach entscheiden Sie.
01
20 Minuten
Erstgespräch
Wir klären Ihre Ausgangslage: Rechtsform, Umsatzgröße, Branche, bisherige Software, offene Themen aus der Vergangenheit. Sie lernen uns kennen und sehen, ob die Chemie stimmt. Den Termin buchen Sie selbst, ohne Umweg über das Sekretariat.
Ihr Ansprechpartner
Carsten Bischof
Kanzleileitung
Das Erstgespräch führe ich selbst. Sie sprechen also von Anfang an mit der Person, die Ihr Mandat später auch verantwortet.
Was wir von Ihnen brauchenNur Ihre Zeit. Unterlagen sind hilfreich, aber nicht Voraussetzung.
Termin direkt buchen02
im Gespräch
Analyse und Preiseinschätzung
Auf Basis der Analyse legen wir gemeinsam das passende Leistungspaket fest. Erst dann nennen wir eine Zahl, denn vorher wäre sie geraten. Sie erhalten eine belastbare Einschätzung des monatlichen Festpreises und, falls Vergangenheit aufzuarbeiten ist, eine Einordnung des Zusatzaufwands.
Was wir von Ihnen brauchenEine ehrliche Beschreibung Ihrer Situation, auch wenn etwas im Argen liegt.
Leistungspakete ansehen03
im Anschluss ans Gespräch
Konditionsübersicht und Stammdaten
Sie erhalten die besprochenen Konditionen immer schriftlich per E-Mail, ohne dass Sie danach fragen müssen. Im selben Schritt fragen wir die Stammdaten ab, die wir für den Steuerberatungsvertrag benötigen. Sie haben damit alles vorliegen, um in Ruhe zu prüfen und zu vergleichen.
Diese Stammdaten benötigen wir für den Vertrag
- Firmierung
- Geburtsdatum – bei Einzelunternehmern
- Anschrift
- Steuer-Identifikationsnummer – 11-stellig
- Finanzamt und Steuernummer
- USt-IdNr.
- Firmenkonto – Bank, IBAN, BIC
Bei Zusammenveranlagung zusätzlich vom Ehegatten
- Vor- und Nachname
- Geburtsdatum
- E-Mail-Adresse
- Steuer-Identifikationsnummer – 11-stellig
Wir fragen die Daten strukturiert per E-Mail ab. Sie müssen nichts ausdrucken oder ausfüllen, eine Antwort im Fließtext genügt.
04
wenige Minuten
Steuerberatungsvertrag digital unterschreiben
Wir erstellen den Vertrag mit Ihren Stammdaten und senden ihn zur digitalen Unterschrift. Kein Ausdrucken, kein Scannen, kein Postweg. Sie unterschreiben rechtssicher am Bildschirm oder auf dem Handy und erhalten das unterzeichnete Dokument sofort zurück.
Was wir von Ihnen brauchenIhre Unterschrift. Das war es.
05
Nach der Unterschrift: Onboarding
Ab hier übernehmen wir. Sie müssen nichts koordinieren und niemanden erinnern, wir melden uns mit den nächsten Terminen bei Ihnen.
01
Einrichtung in unseren Systemen
Anlage als Mandat, Zuordnung zum Betreuungsteam, Aufbau der digitalen Akte.
02
Onboarding-Termin Pennylane
Falls Sie die Software nutzen möchten: gemeinsame Einrichtung und Einweisung.
03
Anzeige der Vertretung beim Finanzamt
Wir melden uns als Ihre Vertretung an und können ab dann den Stand Ihrer Steuerakte einsehen.
04
Onboarding-Beratung
Wir gehen Ihre Prozesse durch: Belegwege, Fristen, Ansprechpartner, Zuständigkeiten.
05
Übernahme von Vorberater und Vorsystemen
Wir fordern Unterlagen und Datenbestand an und prüfen, was noch offen ist.
06
Einrichtung der Schnittstellen
Bank, Kasse, Warenwirtschaft, Plattformen: Wir verbinden, was verbunden werden kann.
Häufigste Sorge
Wechsel vom bisherigen Berater
Der Wechsel ist unkomplizierter, als die meisten annehmen. Sie müssen weder streiten noch etwas begründen, und Sie müssen auch nicht bis zum Jahresende warten.
Muss ich kündigen, bevor ich mit Ihnen spreche?
Nein. Sprechen Sie zuerst mit uns. Erst wenn feststeht, dass wir zueinander passen, kündigen Sie Ihr bisheriges Mandat. Vorher entsteht Ihnen kein Nachteil.
Geht das mitten im Jahr?
Ja. Ein Wechsel ist jederzeit möglich, auch unterjährig. Sinnvolle Schnittstellen sind der Jahreswechsel oder das Ende eines Voranmeldungszeitraums, zwingend ist beides nicht.
Wer holt die Unterlagen?
Wir. Nach Mandatserteilung fordern wir Buchhaltungsdaten, Bilanzen und Bescheide beim Vorberater an. Sie müssen dort kein unangenehmes Gespräch führen.
Was, wenn mein Berater nicht reagiert?
Das kommt vor. Über die Vollmachtsdatenbank sehen wir den Stand Ihrer Steuerakte auch ohne seine Mitwirkung: offene Erklärungen, Fristen, Schätzungen. Danach wissen Sie, wo Sie stehen.
20 Minuten, dann wissen Sie mehr
Im Erstgespräch klären wir Ihre Ausgangslage und sagen Ihnen ehrlich, ob wir die richtige Kanzlei für Sie sind. Kostenfrei und ohne Verpflichtung.
Zusammenarbeit kurz erklärt
So arbeiten wir zusammen – in kurzen Videos
Die wichtigsten Punkte kurz erklärt – jedes Video in unter einer Minute.
Ihr arbeitet im selben System
Mandant und Kanzlei arbeiten in derselben Software, ohne Datenübergabe.